숫자로 가격을, 사실로 거래를 만듭니다
Valuation·FDD·특수평가까지, 목적에 맞는 평가와 실사로 의사결정을 지원합니다.
주요 서비스
- 재무보고 관련 가치평가 (무형자산, PPA, 공정가치, 손상검사)
- 거래 관련 가치평가 (M&A, 구조조정, 그룹 지배 재편)
- 법규 관련 가치평가 (합병·분할·주식교환·영업·자산 양수도·현물출자)
- 세무 목적 가치평가 (비상장주식 상속·증여, 영업권)
- 분쟁관련 가치평가 (손해액·주식가치 감소액)
- 매도실사(Sell-side FDD) · 인수실사(Buy-side FDD)
가치평가 영역
일반 평가 방법
- DCF(현금흐름할인)
- 시장접근법(Market Multiple)
- 자산접근법(순자산·재평가)
세무 목적·특수평가
- 비상장주식 시가·보충적 평가
- 스톡옵션·주식기준보상
- 전환사채 등 복합금융상품
- 영업권·무형자산·손상·PPA
재무실사(FDD)
Buy-side
- 정상화 EBITDA·수익 지속가능성
- 운전자본(NWC)·순차입금(Net Debt)
- 특수관계 거래·우발채무·부외부채
- 가격조정(Price Bridge) 요인의 조기 식별
Sell-side
- 매각 전 이슈 정리로 협상력 강화
- 데이터룸·설명자료 일관성 확보
- 딜 클로징 기간 단축
세무실사(TDD)를 병행하면 인수 후 추징 리스크를 크게 줄일 수 있습니다.
M&A 연계
- 기업 또는 사업부 매각
- 경영권 취득을 위한 절차·전략 수립
- 기업 인수·매각 관련 전략
- LBO·MBO 구조 검토
전형적 산출물
- 기업가치평가보고서 / 주식평가조서
- 무형자산·손상·PPA 보고서
- FDD 보고서 (Quality of Earnings, Net Debt, NWC)
- 가격조정 메모 및 SPA 협상 포인트
이런 경우 상담을 권장합니다
- M&A·투자유치를 앞두고 숫자 검증이 필요할 때
- 비상장주식 증여·상속·자사주·주식이동이 있을 때
- 합병·분할·영업양수도의 법규상 평가가 필요할 때
- 주주 분쟁·손해배상으로 가치 산정이 필요할 때
- 스톡옵션·전환사채 등 특수평가가 필요할 때